08. Lá Vem Mangueira / Pranto de Poeta / Mangueira / Lá em Mangueira / Onde Estão os Tamborins / Fala Mangueira / Mundo de Zinco / Exaltação a Mangueira /
09. Proteção as Borboletas
10. Não Faça Hora Comigo
11. Sufoco
12. Carnaval + Futebol + Pão de Açúcar + Corcovado = Rio de Janeiro
13. Severina Cooper (It's Not Mole Não)
14. Sensatez
Patola o Siri
01. Macunaíma / Zaquia Jorge, Estrela do Subúrbio, Vedete de Madureira
02. Nos Confins de Vila Monte
03. Patola o Siri
04. Nêga do Peito
05. Fraqueza / Dona Flor e Seus Dois Maridos
06. Imagens Poéticas de Jorge de Lima / O Segredo das Minas do Rei Salomão
07. No Silêncio da Madrugada / Batendo a Porta
08. Meu Sapato Já Furou / Tragédia no Fundo do Mar (O Assassinato do Camarão)
09. Na Fazenda
10. Conto de Areia / Menino Deus
11. Casa de Bamba / Pra Que Dinheiro / Quem é do Mar Não Enjoa / O Pequeno Burgues / Segure Tudo / Calango Longo / Canta, Canta Minha Gente / Disritmia /
O Couro Come
01. Retalhos de Cetim / Teimosa
02. Boa Noite
03. O Trem Atrasou / Trem das Onze / Zé Marmita
04. Desafio / Eu Bebo Sim
05. Olelê-olalá
06. Mangueira em Tempo de Folclore / Rei de França na Ilha da Assombração
07. Boi da Cara Preta
08. Tristeza Pé no Chão
09. Requenguela / Não Chora Meu Amor
10. Oração da Mãe Menininha
11. O Mundo Melhor de Pixinguinha (Pizindin) / Dona Santa Rainha do Maracatu